Bag de massive gletsjervægge i det forhistoriske Jylland ligger Isskov. Det er en by bygget på is, men dens historie er brændt ind i nissefolket som et evigt ar. Det er fortællingen om visdom mod mørke, og om hvordan naivitet kan føre til fortabelse.
Den vise patriark og hans datter
Byen ledes af den kloge Gammel Nok, som med sin dybe indsigt i naturens balance har sikret nissernes overlevelse i gud ved hvor mange år. Hans største glæde er datteren Miriam. Miriam er en lys og naiv sjæl. Hun elsker sin far overalt på jorden og ser det gode i alle væsner. Hun er symbolet på alt det, Isskov kæmper for at bevare i det ellers barske landskab.
Lucifis er slangen i paradis
Men mørket lurer i skikkelser af Lucifis, lederen af de brutale “psykopat-nisser”. Lucifis er krigerisk og hader rensdyrjægerne (de første danskere) med en intensitet, der grænser til vanvid. Men hans farligste våben er ikke hans spyd – det er hans tunge.
Lucifis har vundet Miriams hjerte, og han bruger hendes kærlighed og naivitet som et instrument. Langsomt, men sikkert, hvisker han hende i øret om en verden, hvor de ikke behøver at gemme sig for menneskene, og hvor Gammel Noks milde visdom ikke længere holder dem tilbage. Han overtaler hende til at følge ham mod mørket, alt imens hun tror, de kæmper for en bedre fremtid.
Festen i den store hal – før stormen
I Den store hal fester nisserne stadig. De griner og drikker mjød, uvidende om de dybe splittelser. De taler med bævrende stemmer om deres største frygt: de mytiske nåsåere. De ved ikke, at de ser direkte på deres egen undergang, hver gang Lucifis og Miriam træder ind i hallen.
Fødslen af nåsåerne
Det er her, tragedien fuldendes. Under Lucifis’ iskolde manipulation bryder Miriam med sin fars værdier. Ved at følge Lucifis ind i mørket og vælge brutaliteten frem for balancen, begynder deres transformation.
De er ikke længere bare nisser. Lucifis og Miriam er de allerførste nåsåere. De blev skabt af had, ambitioner og en ung piges blinde tillid til den forkerte mand. Da de vender ryggen til Isskov og Gammel Nok, efterlader de en arv af frygt, som vil hjemsøge nissefolket i årtusinder fremover.